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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值(zhi)空(kong)间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待(dai)胜(sheng)率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升👄🌽，大陆航空科技控股涨3.36%👢🍋👗😡，中船防务涨近3%刷新阶段新高🍈💋🥦🥾👡。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍊👿👗🍉。逻辑一，业绩维度指向利润分层👛😡👙🍑，腰部企业业绩企稳🍇🩳🍊💖💛，尾部企业业绩承压👠🍊，利润向国企🧡、产业 链上游集中，这一局面下🍒👘🍒👄🥝，难以期待 EPS 的集体回升🍑，偏向防御的红利资产适合作为底仓💞。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💕，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥿🥿🤬💋，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🥦💟🥾，其中在希腊就有约 10 家💛💞🤍。高盛因此决定👚🍋🍅🍇，其在地中海的业务布局将从希腊起步🥑👡🥑🤍。

2、杨柳曳表示💖👡，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升👜，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理🍋🍅🥒。杨柳曳指出🍊🌽👚🎒，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局💕💋🥕💛。未来，健康险应以中高端医疗🥭🍎、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口👗💌，注重产品研发专业度和医疗资源整合🍊🍌，从“保健康人”向“保人健康”转变👠🍒，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。