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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动(dong)影(ying)响，美线运价向欧线的(de)传导(dao)效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而(er)，基(ji)于当前相(xiang)对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在(zai)于美线影(ying)响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区(qu)间。同理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开(kai)始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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5月(yue)，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持(chi)稳定，滚(gun)动三个月(yue)工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有(you)望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持小幅(fu)边(bian)际改善的态势。

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2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。