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陆诗元认为🍓💟👅，工业硅🍌、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险🍒🧄；另一方面为上游工业硅😻🍇🎒🩰、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出🍅。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较(jiao)高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市(shi)公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👝🌽🥝💘🍉，也可能是宽松政策的边际收敛🥥👿，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🤍，货币政策方面央票的重启发行🥔👠🧅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🌽，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、细分行业来看💓💘，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥻🥾👅😻🍆、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💋。以旧换新政策效果持续显现👡💕💓，消费品制造业其他家用电力器具制造💯、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😡💔👡👢。

2、周(zhou)思聪：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论(lun)是与自身相比，还是与(yu)其他国家市场对比(bi)，都具有较强的吸(xi)引力。从历史数(shu)据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港(gang)股(gu)整体估(gu)值(zhi)水平相对合理，但成长(zhang)板块估值仍处于(yu)历史较低水平。