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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍇😡，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💘🧅💛，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍋。这种行情在历史上并不鲜见😻🤍👚👝，例如中国市场1）2012-2014年期间🥥，**控制整体债务水平🍉，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🥝，因此虽然指数整体震荡💋🧄💋🥬，但由智能手机产业所引领的TMT板块🥭🤬💌，如消费电子、计算机与传媒等大涨💯😈🍈；2）2019年4月-2020年1月🍑🍍👿，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下👞，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍏🍓、电子与新能源等走强。

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但是，市场真正能够(gou)有效突破扭亏阻力位，需要股票本(ben)身发(fa)生变化。从历史来(lai)看，市(shi)场有效突破扭(niu)亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是基(ji)本(ben)面的(de)力量。重要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一(yi)个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠(gang)杆资金趋势的自我强(qiang)化或者正反馈(kui)。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚(mao)。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🩳🍉💋💕、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🧡😻、单季度ROE (-1.41%)🍓。

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1、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🥒💗👜。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级💓🍋🥬🎒。通过本次交易🥥💓👗💖👙，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应💓。

2、本周(zhou)市场各指数全面上(shang)涨，上证(zheng)综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨(zhang)3.98%，中(zhong)证1000上(shang)涨4.62%，创业板(ban)指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。