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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等(deng)方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获取正超额收(shou)益。中证500股票(piao)池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中(zhong)获得超(chao)额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收益0.09%。

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中(zhong)指研究院政策研究总监陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需(xu)求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如(ru)优化大户型限购。各地在优化公积金贷(dai)款、推进住房“以旧(jiu)换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持(chi)续(xu)完善和落实专项债券收购存量闲(xian)置土地、收购存(cun)量商品房的配套政策，加速收储节(jie)奏(zou)，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给(gei)予更大支持。

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1、同日💌🍓🥻，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告😈，原公司总经理闫绳健因工作原因🍈👞，提请辞去公司总经理职务👠🍆。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🤬💓、董事等职务🤬，聘任梅毅为公司总经理👠，资料显示🌽，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事💓🥾💋、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理👢💌💔。

2、6月工业金属价格多数上涨🥬🍉🍆🩲，库存多数下行。铜👞、铝🍑、锡、钴💌💗🩰🥑、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍈🥿；铜、铝💛、锌🧄、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍒，稀土价格上行🥒。