黑色午夜

展望7月，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对(dui)于中报(bao)业绩(ji)的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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需求端👜👛，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🍓💌、日韩等国需求持续下降💔🩲🥭，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🍑🥒，生产积极性高🥒😈🎒🧡。若维持当前的利润水平🧡💞，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨😡👝，同比下降3万吨（钢联口径）。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增(zeng) 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減(jian) 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産(chan)量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在(zai) OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産(chan)的分化，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能(neng)受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生(sheng)衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)(bian)化。

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1、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考(kao)”成绩单(dan)也陆续(xu)揭榜。从分红榜(bang)来看，公开数(shu)据显示，截至(zhi)6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年(nian)增长(zhang)超(chao)三成。其中，债券型基(ji)金仍是分红“主力军”，分红总额(e)占比超七(qi)成。但(dan)若从分(fen)红榜(bang)前(qian)十(shi)名来看，则有七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名(ming)均为权益(yi)类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额(e)登顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化(hua)、宏(hong)观经济形势波(bo)动(dong)等(deng)风险因素可能导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

2、2024年6月28日👢，华宝证券撤回IPO申请😡，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🧡，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🧅🍑🍅💓。