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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行(xing)情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关注(zhu)度(du)回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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展望7月💯🍆👚，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊👞🥔🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕💖🍈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥝🩰，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💝👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🩳；市净率为1.4倍🍈，低于长期平均0.3倍标准偏差🤍🍊💛👜。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍈。