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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构🍏🍄👚🥻，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动👠🥾。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势🍓💕🧅🌽，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落👠。

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