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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影(ying)响将会有所(suo)显现。目(mu)前(qian)市(shi)场对7月的(de)降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚🩰💯，主要受内外需求不足🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😠🍅🥝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍈、必需消费、中游设备保持正增💞👠👠💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾💞🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞🍇，半导体👝🤬、光学光电子👠、消费电子、运营商🤍🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地🩰🧡🩰🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙，其中饮料乳品、农副产品🍉🧄、家电、家具、饰品🥿🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍎；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下压力(li)，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱(ruo)。进入安全月短期供给端或有扰动(dong)，而(er)长期来看煤矿焦煤(mei)利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤(mei)进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减(jian)量，压制盘(pan)面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、6月(yue)27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)(yin)行(xing)掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行(xing)、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。