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2025-07-03 15:28:45 作者：黄绍顺

盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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