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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我(wo)们也注意到，短期内过剩流动(dong)性涌入(ru)少(shao)量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是(shi)在“对的位(wei)置选择(ze)对的行业”。因此(ci)，如何去衡(heng)量并刻画板块集中度并(bing)且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维度刻(ke)画。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计(ji)271场。从三地上(shang)市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被调研(yan)166次，北证上市公司累计被调研12次。

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4、库(ku)存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩(sheng)余时(shi)间(jian)库存将平均增(zeng)加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库(ku)存将平均增加80万桶/日，比上个月(yue)的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的(de)带动下，全(quan)球石油(you)产量增长放缓，而(er)石油消费量增长上升，这意味(wei)着明年的增(zeng)产(chan)量将放缓至60万桶/日(ri)，市场将趋于平衡。EIA数据显(xian)示，截止6月20日当周，包括战略储备在内(nei)的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油(you)库存量4.15106亿桶，汽(qi)油库存总量2.27938亿桶，馏分油(you)库存量为1.05332亿桶。原油库(ku)存比(bi)去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽(qi)油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库(ku)存比(bi)去年同期(qi)低13.14%，比过去(qu)五年(nian)同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味(wei)着油(you)价重心的回落将受到(dao)这(zhe)一(yi)因素的(de)支撑。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)(ji)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方(fang)麵，資本(ben)市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、6月27日晚，国内(nei)光(guang)芯(xin)片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通(tong)讯科技有限(xian)公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导(dao)致公司实际控制人发生变更(geng)。

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