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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🧅👜，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💛😡，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍆😈👘，对政策**的期待👢🌽、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💘🧡🧅👡👜，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🩰💌。

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整体看🍓🍍🩲👢，1-4月工业企业盈利有所改善🍊，但5🍒👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体🥬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕👿💟🧄🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑👘、家电🥝🍉、家具👘、饰品🍇🍏🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气💘🍉👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈👘💘，中报业绩有望边际改善。

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2、配置层面👠😠，短期把握成长方向内部的高低切💋🧄，建议关注AI推理算力👙、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💖👙👿，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。