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不难看出，如果从去年924开(kai)始(shi)每一轮风格(ge)轮动大致都“踩(cai)准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非银板(ban)块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震(zhen)荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👛💘🍄👛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👡👜，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥾，净投放1180亿元💟🍑🍌，为自3月以来连续第4个月超额续作🥑👢🍍🍋。央行继续通过逆回购🤍🍌、MLF🤍🧅👙、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👠🍏🧄，主动呵护流动性的意愿较强🥝🧄🧄，资金利率低位波动💘🥾🥻，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍉，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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