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1、宏观。海外方面🥔🥬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥥，一是👠，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥦，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💞👗💔👙👅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤍🧅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💔🩱👗💌；二是🍎😡，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😡🥻🍆🍄，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍈😡🥝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💘，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍋💛🥕🍏，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥭🩳，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💗，且抢出口力度开始减弱👿🍒🍋，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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值得一提的(de)是，近段时间(jian)被Meta挖(wa)走的OpenAI部分员工，似乎不久(jiu)前(qian)还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟(di)晓华(hua)和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树(shu)超也都有在谷歌工(gong)作过的(de)经历。

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（4）供需(xu)平衡情况，2025 年随着锌(xin)锭产量逐步回升，预计下半年锌(xin)锭供需(xu)宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平(ping)衡表现为(wei)过剩 29 万吨 /25 万吨。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥒💟🥬😈🍓，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍎，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💯🥻，为港股市场提供了有力支撑。

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1、报告同时指出，苹果首(shou)款带有内置显示屏的智(zhi)能眼镜预计在 2028 年开始量产，同(tong)样支持手势与语音控(kong)制。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及(ji)光波导技术。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💛👢🩲。