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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇🤍😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗。资金供给端👢😠🥭🍆，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿🤍👠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥝💕🍒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕💗🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆🧄🍄💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%😠🥑👅🧅🍎。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源💘🥔，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。