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“我认为我们不应期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💛。战略上我们保持看多👗💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝👞💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠🥾🍆🩱，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧄💗🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💕🍎👛👜，面板价格小幅回暖🍓，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👜，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥭💝🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上💕🥬🍈、5月集成电路产量及出口量攀升🥻🍒💝🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👙🩱💌👿🩰，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍊🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩲🥝💛💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽，运营商盈利有望保持稳健增长🥭😠👘🍈👠。伴随AI应用商业化加速落地👿💔👛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗，二季度盈利或超预期🍋🩳。

2、在中华文明的体系中，酒文化一直也是不可或缺的一部分🥝🩱🥭🥬🍈。国乐作为中国传统音乐的代表，经历了数千年的发展演变💞，形成了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式🩲👚👡💕💞；而汾酒作为中国白酒的佼佼者，有着6000年的中华酿艺与文明的传承🥬，是中国传统酿酒技艺的杰出代表🧅💞🤍😠。青花汾酒《国乐世界之旅》节目中的这些乐器不仅是音乐的载体，更是中华文化的瑰宝，传承着民族的灵魂与情感。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史🩱、3000年酿酒文明史、1500年名酒史🍎、1200年诗酒史🍈🥿、800年蒸馏酒史、300年品牌史、110年国际品牌史产生共振，汇聚成“美美与共”和谐之音🧡🥥🍉😡，与汾酒一同见证中华民族的历史变迁与文化传承🍍。