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6月27日🍊🍇，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍑💔🥾💯，“物价持续低位运行”等🧡👘。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👛🧅👜，“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥒👅。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👄🥔💗，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👅👚💗。

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6月29日午间🍓🥦🧡，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👠🥾💯、高管职务变动方面的不实信息💘💛🧡，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍆🍋🍆👝，程序合规透明🩳💞🥾，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥭🍅😠💖。当前🍏👙👜👛，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响👢。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算👛，本次交易预计不构成重大资产重组🍆🍍💌。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、據(jù)阿勒泰交通(tong)建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿(a)禾公路于2022年(nian)9月開(kāi)工建(jian)設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此(ci)，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。