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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变(bian)、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关(guan)注(zhu)明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的(de)一(yi)个中(zhong)期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖🧅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠🍋😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍍💗🥿🩰👞，不仅会对市场走势产生显著影响😻💌🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😻💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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央行副行长、外汇管(guan)理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联(lian)互通，优化合格境外投资者制度(du)；建立健全(quan)更加便利、更加(jia)开放、更加安全、更加智(zhi)慧的外汇管理体制机(ji)制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境(jing)外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有(you)”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。