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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍈，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥦💞🍇，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥝，以及AI智能眼镜产品落地💗，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍑🍒👿，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🤬🍒👙，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👝👚🥔💖，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥔💗😈，渗透率约70%💞🥬🥻🍏。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🍆💋🩲🥿。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可💔。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👘🍌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍇，存储器供不应求，价格大幅上涨😈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💟👢🍆💘，半导体中报业绩有望延续较高增长👝🩰🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥝🍄👿，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅，运营商盈利有望保持稳健增长🥾👅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩱🥬，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍒👚🧅。

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在错综复杂的宏观环境下，经济形势、市场(chang)形势及金融行业资产结构调(diao)整(zheng)等众多因素充满着(zhe)不确定，不同阵营的(de)公司都在努力提升自(zi)身的竞争力和市场份额。谁(shui)能乘风破浪逆势而(er)上，正是对持牌金融企业的考(kao)验。

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1、從(cóng)被調(diào)研(yan)股票市值來(lái)看，市(shi)值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)(he)30次。

2、行(xing)業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。