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行业层面，展望7月份💗🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍆😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🥥👄🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善💘👙；2）中游制造领域👄🥭，部分领域景气度有所回暖🥬💌，中报盈利或有改善，如汽车🍆🩰🥾🥭、光伏💗、自动化设备等🎒；3）消费服务领域🧡🍍👢，受益于扩消费政策提振👿🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💔，其中饮料乳品、农副产品👚🥝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🤍；此外贵金属、燃气💔、电力😡🍓👙、农化制品💞🍈🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🩱👿👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相(xiang)對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受(shou)到估值約(yuē)束(shu)的(de)行(xing)業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一(yi)定(ding)程度的泡沫化(hua)昰“可以(yi)理解”的。囙此，我(wo)們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨😈💕🩰💗，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🧅，同比 -4%💝。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%🍅。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥿👡👜，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨👗，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨😠，环比 +0.4%🍅🍆😡💋，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%👜🍓💛，同比 +38%。

2、风险提示：国防军(jun)工ETF被动(dong)跟(gen)踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业(ye)绩不(bu)预示指数未来表现。基金管理(li)人评(ping)估的本基金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任(ren)何在本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形式的表述(shu)等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的(de)任何观(guan)点、分析及预测不构成(cheng)对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理(li)的其他(ta)基金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表现(xian)的保证，基金(jin)投(tou)资需谨(jin)慎。