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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技(ji)领域产品催(cui)化频(pin)出，或(huo)将带(dai)来市(shi)场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创(chuang)新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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