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目前来看🍓👚🥦，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓🍌🧅💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👄💔🍅👘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻👝🥾。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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2024年金秋，***总书记一周之内(nei)先后出席庆祝(zhu)全国人民代表大会(hui)成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应(ying)水(shui)平却远超去年(nian)同期(qi)，炼厂(chang)去库受阻，导致总库存下降较为缓(huan)慢。二季度炼(lian)厂检修增加，供应压力(li)稍有缓解，但需求进入淡季，库(ku)存降(jiang)幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有(you)增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出(chu)口需求也(ye)对总量形成(cheng)补充，预计库存(cun)维持缓慢下降的趋势。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥒🍊，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💘，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、现场一幕令人印象尤深💟👗，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🥕。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🧅，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💋，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。