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从行业表现层面💖👝🥔🎒，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍏🥻🥕🥦。会议前两周，化工👝🍍🧄、电力设备💞、煤炭上涨概率相对较高👡；会议前一周，建筑材料🥕🥕、轻工👞🍆🍌、家电上涨概率相对较高👡💖🧡。会议后一周👝，军工、农林牧渔🍊、建材、环保上涨概率相对较高🤍🍓💝💕🍈；会议后两周🍉🥾，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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***总书记曾将党内(nei)集中教育比(bi)喻成“一种清扫(sao)整理”，强调“我们每天都(dou)要刷牙(ya)洗脸，打扫(sao)卫生(sheng)，洗盘洗碗洗(xi)衣服，党的建设也要做这些事情”。

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从开启(qi)局部试(shi)点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融(rong)公(gong)司数量已从最初(chu)4家增加到(dao)31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突(tu)破万亿(yi)元。

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整体看🌽🩲🥥，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝🍊💯🩲🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝👿、光学光电子、消费电子🤍😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🩰🥻，业绩有望改善🥒💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠💞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电🧅🍌🥝、家具👞🍊🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属🍌、燃气、电力🍎🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善。

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1、港股新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)(qiang)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)(jia)持續(xù)拉陞(shēng)，突破1000港元(yuan)關(guān)口，日(ri)內(nèi)漲(zhǎng)幅擴(kuò)大至踰(yú)15%。此外(wai)，古茗漲超6%，佈(bù)魯(lǔ)可漲(zhang)超5%，巨子生物(wu)、毛戈平(ping)漲(zhang)超4%。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💔🩱🥕🥝🥕，该指数基日为2004.12.31💕🍑，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💋，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄😈🍋。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👿🥬，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👛🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💓👄💓、评论🍈👝、预测🍄😻、图表、指标、理论🥬🍑、任何形式的表述等）均只作为参考🍆👅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👠🥭🩳🍉，本文中的任何观点💛🥾、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💝。基金投资有风险👄💕🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现🎒🍅💝👝🧡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👞💝🩰🥻。