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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍊。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👗。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥔👠👅、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍊🥻🥝。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🧄🩰🍒，7月资金面有望继续维持宽松。

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从调研(yan)类型(xing)来(lai)看(kan)，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型(xing)，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、背后原因来看🥾，7月是中报业绩预告披露高峰期👘👅🥭，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💓🍄👚👗💕，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👜，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、展望7月👠🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥭👿。在流动性和增量资金方面👛🍍👿🍊，目前利率仍处于较低水平🧅🍉，资产荒趋势依然存在。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍏，类似现象在2020年也出现过👗💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭👜🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。