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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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三季度A股科技企业IPO重启👠🧡👚，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞🩰💌🍉，有望接力创新药和新消费的行情👠👝🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在覈(hé)(he)心産(chǎn)品(pin)的帶(dài)動(dòng)下(xia)，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至4月底的55元/股(gu)坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)(wu)力(li)，泰牠西普(pu)的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)(ren)定后，受多箇(gè)利(li)好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)(xu)上探至72元/股坿近，市值(zhi)一度攀陞至400億(yì)元(yuan)。

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2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分😠；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分👿，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东👠、美团、百度🍎💟、快手🥭🍏🥻🥝、网易👿、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际🍌、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤💔💛、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体