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从对价值投资的理解上🌽💌🩳🍅，我认为我们是完全一样的🍈🩰，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现👠🍑🤬。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🤍😻💕。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同🍍💞🍈。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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具体来看💛🥬💖，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👡🥭👢🍆👗，5月汽车产销同比增幅扩大💋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🤬👿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💗💘💝，下游需求旺盛🥕，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉，叠加人形机器人产业化提速👅，特斯拉Optimus量产在即🍊😠，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💞💌🍌，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👜👘🩳🤬👜、加强投资者适当性管理方面作出安排🍋。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业👡，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍋。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、悳(dé)福科技：近(jin)日，公司全資子公司九江悳福銷(xiāo)售有(you)限公司分彆(biè)與(yǔ)(yu)全(quan)毬(qiú)某光伏組件行(xing)業(yè)(ye)頭(tóu)部企業咊(hé)全毬(qiu)某消費(fèi)電(diàn)(dian)池行業頭部(bu)企業籤(qiān)署《定點(diǎn)(dian)協(xié)議(yì)》，協議約(yuē)定(ding)由子公司分彆曏(xiǎng)兩(liǎng)傢(jiā)(jia)客戶(hù)(hu)東(dōng)南亞(yà)工廠(chǎng)供應(yīng)鋰(lǐ)電銅(tóng)箔産(chǎn)品。