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2025-07-03 19:02:34 作者：郭高星

指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🩱。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💞🍍，短期转口压力上升🤍👚。国内层面🥾，国内经济内生动能走弱👡，楼市持续回落🤬🩱，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👙，以旧换新国补延续🥥👘，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥔🥿，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥻🍆。

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市场在经历了前期漫长的下跌后💛，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍆🍌、货币政策和经济政策🥑💯。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🩲，合计流入13.88亿元🥔。

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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司(si)，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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1、从(cong)2013年至2024年历史(shi)统计(ji)来(lai)看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率(lv)相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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亚洲欧美另类综合，展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角(jiao)度来(lai)看🍒😡，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)👛🩲💞🤍，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)💟🤬👚🩲🥭，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面🩲，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年👗，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行🍏💘💟🎒、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II🥝。风格方面🍑🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🍅🍓💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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精品一区二区三区中文字幕，战略上🩱，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位(wei)置偏低💝🍋🍄、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显🍈🤬👠💌🎒，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后(hou)来看(kan)并不是盈利的牛市🍇🥥。但在指数刚突破的2014年7月🍌🍆🍌，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度🌽🍑🥻👿，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极🥭😈，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩳💟，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点💗，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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