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盈利方面👅，5月工业企业盈利同比增速转负🩱💛，主要受内外需求不足🍊💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍅💝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔🩱🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍏🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢🧡💞、自动化设备等🩰💟🍅👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬👿、家具👛🥒、饰品🥝🍅💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖💓💯🥻；此外贵金属、燃气🍋🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🩱🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🤬🩰。

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景气(qi)方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行(xing)。

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近期A股科技板块强势反弹🥥👠，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💛，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💝🥦🍍，原油价格显著回落💝👙🥬💋，带动通胀预期下降💕🌽💝🍅，流动性环境改善🤬，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰💋💘，故近期美元资产回流👠🍇🥒，美股强于欧股、黄金走弱🧅🌽、美债收益率回落😡🥥🥾🍅🥿，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👛🍊。

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民(min)主党人和一些经济学家认为，使用(yong)当前(qian)政策基准使共和党(dang)议(yi)员得以规避原本会限制该法(fa)案财政影响的规(gui)则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹(ji)。

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1、其二💝😠，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🧡，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💝💗🍋。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🥝。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👝🍍👅💝。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👿。交易之后💘🍇🍓，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio😠🧄🍄🍄🥒。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍍👛，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、截(jie)至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分(fen)位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。