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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市(shi)场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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5月，计(ji)入**广义(yi)开支、商品(pin)房销售(shou)额(e)、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开(kai)支的总需(xu)求增速同比增(zeng)速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目(mu)前的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年(nian)报上市(shi)公司收入(ru)和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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1、田希蒙：Wind数据显示💝💕，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥭🍑🥑，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥬🍅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎，估值快速修复👡，银行🩰、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏(zou)。