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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化👝。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍄💔🍎🍇。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指(zhi)數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)(ge)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)(yi)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金(jin)的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的該(gai)基金風險等級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資(zi)者。任何(he)在(zai)本文齣(chū)現(xiàn)的信息(xi)（包括但(dan)不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形(xing)式的(de)錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自(zi)主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理(li)的其他基金的業績竝不構成(cheng)基金業(ye)績錶現的(de)保證，基金(jin)投資鬚謹(jǐn)慎。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前(qian)市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息(xi)预期变(bian)化对市场的扰动。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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1、香港财(cai)政司司长陈茂波表示，金(jin)融科技在跨境贸(mao)易应用的潜力巨大，目标是解决(jue)跨境支付速度慢(man)、成本高等长期存在的痛(tong)点，在支付领域更好地服务实(shi)体经(jing)济。而上周发布的《数字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应(ying)用场景及跨界(jie)别合作”，当中提(ti)到(dao)稳(wen)定币是在传统金(jin)融系统(tong)以外提供(gong)成本效(xiao)益的替代方(fang)案，有潜力为支付及(ji)资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将(jiang)在今年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的(de)市场环境，配以必要(yao)的监管措施(shi)，推动(dong)发行人把稳定币应用(yong)推广至不同场(chang)景，助力解决企业经商(shang)及市民生活中的实质(zhi)痛点。

2、***總(zong)書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育(yu)比(bi)喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我(wo)們(men)每天都(dou)要刷牙洗臉(liǎn)(lian)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。