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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💕🥭🍏，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🎒👡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥭🍌🍌。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👚。

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另(ling)外供应端周五(wu)夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因(yin)领导者沙特正带(dai)头努力夺回市场份额(e)。该消息出现后油价(jia)有明显急跌动作，但(dan)还是可以看出市场越来越(yue)适应欧佩克+提速增(zeng)产(chan)的冲击(ji)，八(ba)个(ge)主要国家已同意在过(guo)去三个月中每天大幅增产41.1万桶(tong)。几位(wei)代表表示，他(ta)们的国家已准备(bei)好在(zai)7月6日召开会议时考(kao)虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日(ri)开会时，欧佩克+可能会在8月再次将(jiang)石油(you)日产(chan)量提高41.1万桶(tong)。欧佩克+领导国(guo)俄罗(luo)斯的态度也(ye)发生(sheng)了值(zhi)得(de)注(zhu)意的转变，在上次会议上，俄(e)罗斯曾短暂反对(dui)7月再次(ci)加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间(jian)研究这个问(wen)题。”目前来看欧(ou)佩克+继续提速增产仍是大概(gai)率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产(chan)量(liang)增加低于其提速目标，但沙特(te)5月产量(liang)增加明(ming)显，或会带动其他成员国增(zeng)产提速。接下来一段时间市场将继续(xu)评估消费旺季与(yu)欧佩克+提速增产的综合影响(xiang)。短期(qi)内来看旺季窗口还(hai)是明(ming)显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量(liang)的不断累积预计对油价的压制(zhi)将会更加明显。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🎒，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、过去今(jin)年(nian)7月政(zheng)治局召开(kai)后对经济的(de)定调对于后续的市场(chang)表(biao)现产生至关(guan)重要的影响(xiang)，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削(xue)弱，7月政治局(ju)会议能否进一步(bu)强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济(ji)预期(qi)值(zhi)得关注。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时😠，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。