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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👙💌🥒，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍊🥿🍓🍓🍄，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🩰🧅🍏。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💝👿，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍎💯🍒，消费主版块房地产（-70）🥒😠👢、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🥾🥿🥦👙、电网用铝（+75）、出口（-25）🥑🍒🍊，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨😠💓，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🥥，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后👚，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🍅🍒🩰👢，小麦替代玉米的优势显现🥿🩰，进口替代的不确定性随之增大。但是👚🍆，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍄，玉米现货市场延续强势表现💝👢🩲。6月最后一周🥝👗，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🍄🥻💖🤬🍆，产区余粮已较为有限🥒😡🥥🤬，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定💛，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🍊👄，各企业根据自身情况价格窄幅调整🍆🩲🥔，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行💋，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺👢🥻🥦，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小💘👡，但高价成交仍较为平淡🥥👿👗🥿，饲用小麦替代比重较大。

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