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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动(dong)大(da)致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我(wo)们构建模拟组(zu)合时(shi)，三轮市场上(shang)涨(zhang)区间(jian)1）去年(nian)924行(xing)情期(qi)间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初(chu)“对等关税”后(hou)则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的(de)复盘意义有限，但也说明(ming)港股市(shi)场的结构性(xing)行情有多(duo)么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。

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