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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資(zi)淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏好(hao)整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🍌👝💕🍊💋、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加💖。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转👄😠，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🧡🥻；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👄🍑，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🩱👢，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🥿👅🩱，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👅，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👝👜👞，需持续关注主产区的控产动向🥭💕💓🍓。

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1、供应方面：高硫端，在(zai)俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗(luo)斯高硫燃料油发货量再度下滑。预(yu)计俄罗斯炼(lian)厂将(jiang)在二季度后期(qi)开始持(chi)续提升开工(gong)负荷(he)，这将推动高硫组分供(gong)应回升(sheng)。伊(yi)朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰(tai)与原料(liao)分流(liu)的双(shuang)重压力下收缩；今年5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂重启(qi)RFCC装置，在一定程度上抵消了巴(ba)西供(gong)应增(zeng)量。在国内成品油(you)需求疲软的背景下，低硫燃(ran)料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩(sheng)压力的功能，预计(ji)我国低硫燃(ran)料油供应将维持宽松态势。

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1、悳(dé)固特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本(ben)次交(jiao)易事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)(que)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的(de)主要股東(dōng)，包括南京(jing)谿(xī)輭(ruǎn)企(qi)業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙(huo)企業（有(you)限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦(guan)理郃伙企業（有(you)限郃伙）等。目前，公司已(yi)與(yǔ)交(jiao)易(yi)對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)(xie)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)(chan)意曏。本次交易不會(huì)(hui)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。本次交易目前尚存在不確定性，最(zui)終交易(yi)對方、具體(tǐ)方案以(yi)重組預(yù)案或重組(zu)報(bào)告書(shū)(shu)披露的信息爲準(zhun)。

2、三季度(du)前半(ban)段美国(guo)经济或保持一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一定(ding)支撑，但(dan)关税不确定性和美(mei)国债务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风(feng)险偏(pian)好形成压制。 四季(ji)度美国经济压力(li)加(jia)大(da)，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资(zi)产估值的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压(ya)力可能进一步加大，并推升美联储降息(xi)预(yu)期。不(bu)确(que)定性(xing)来自三(san)季度美国关(guan)税落地情况对后(hou)期通胀的影响。另(ling)一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。