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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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CTA 策略：今(jin)年上半(ban)年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲(chong)击出现快(kuai)速下行(xing)。五大细分板块走(zou)势分化明显，贵金属(shu)板块(kuai)强势上涨，黑色(se)建材和能源化工(gong)板块(kuai)显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产(chan)品中，年初至今 CTA 策略指数上涨(zhang) 2.96%，各子策略全部获利，累计收益(yi)率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下(xia)半年，在美联(lian)储降息的大周期中，CTA 策略仍(reng)保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波(bo)动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强(qiang)，推(tui)荐配置，并且中短(duan)周期策(ce)略的配(pei)置价值依然更高；CTA 套利(li)策略环境中性偏(pian)强，推荐配置(zhi)。

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期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)處(chù)于新、陳(chén)交替期，在進(jìn)口玉米收縮(suō)、延遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素(su)引髮(fà)的”缺口理論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米現貨持續(xù)偏強(qiáng)(qiang)，6月中旬開(kāi)始玉米近月郃(hé)約(yuē)(yue)弱(ruo)于現貨(huo)，基差走強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近月上(shang)漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)新糧(liáng)(liang)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)持(chi)倉(cāng)錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，6月末(mo)玉米7月郃約的持倉(cang)曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)過(guò)程中多頭(tóu)迻(yi)倉有限(xian)，受倉(cang)位調(diào)整(zheng)影(ying)響(xiǎng)9月郃約近期受製(zhi)于2400元整數(shù)關(guān)口壓(yā)製。7月初(chu)，關註進(jin)口玉米拍賣政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)(tai)，警惕天氣(qì)(qi)炒作期價(jià)格上行，玉(yu)米遠期01咊(hé)03郃約待價格平穩(wěn)后尋(xún)找賣齣保值的機(jī)(ji)會(huì)(hui)。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🥕🥒，六年多后冲刺深交所上市🥑🥾👅。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🍋🍅。上市以来💘💛👗🍄，刘永好未减持过新乳业的股份🥑😡🍏，这次是他首次减持该公司股份🥦🍊💟💌🥝。