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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👝🎒🍇、AI🥕🥿🤬、机器人、半导体🥭🥒👚🍄、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💝👡🩲，在整体重估过程中👅🥒，通常会表现出更强的波动性和弹性🥭。同时🩳🎒🧡，这些行业在GDP中的比重不断提高😈💔🍑，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍓，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常规(gui)检修减产环比小幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避(bi)潜在关税政策存抢出口行为，净出口量(liang)超预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能(neng)过剩格局，由(you)于(yu)行业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费(fei)**政策(ce)持续性，外需关注关(guan)税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势，但同比有(you)所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季(ji)度不(bu)锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续(xu)重(zhong)点关(guan)注成本端支撑走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💝🍋🍆、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥿🥬🥒🍎；其余风格因子表现一般。

2、结构上🥦，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥾，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥿💓，中证500及上证50ETF小幅净申购👜👄💟🍅👄。