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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)(di)入(ru)侵的(de)重要(yao)力量。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🧄👙，因盈利不佳于2011年被新希望剥离👡🥔，六年多后冲刺深交所上市🍎。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🍒。2019年1月上市💘🍌。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍅，这次是他首次减持该公司股份💓👄💘。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估(gu)值分位数“适中”等(deng)级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍇👗🎒，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💝🍌、新消费😈🍋👚、创新药、新能源车等产业趋势向上💟🍌，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍋🥕🍑，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥔💗💝👠，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💗🎒，整体交易量在历史高位运行。