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“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的良好(hao)時(shí)機(jī)，價值投(tou)資的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以(yi)及郃(hé)理價格。目前，諸多優質公司的(de)估(gu)值仍處(chù)于相(xiang)對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半(ban)年(nian)市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一(yi)耑(duān)(duan)昰以(yi)機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一(yi)耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高(gao)的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些(xie)白馬股將受到追求穩(wěn)(wen)定(ding)迴(huí)報(bào)的投(tou)資者青睞(lài)(lai)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

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过去今年7月政治局召开(kai)后对(dui)经济的定调对于后续的市(shi)场(chang)表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半年(nian)的预期目前有(you)所(suo)削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

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许廷(ting)全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资(zi)对中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已有所改(gai)善。未来(lai)随着企(qi)业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、1、受到(dao)来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价(jia)格下跌后，延(yan)续低位震荡(dang)。截(jie)至6月26日(ri)，全国(guo)生猪(zhu)均价14.66元/公斤，较年(nian)初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价(jia)14.83元/公(gong)斤，较年初跌1.44元/公斤。受到(dao)能繁母猪存(cun)栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回(hui)落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创(chuang)样本点统(tong)计我国(guo)生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震(zhen)荡。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💔👘。战略上我们保持看多💛🩳🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢🍏，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍍🍈🍒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘👅👙。