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目前来看，全(quan)球贸易和(he)关税(shui)冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸(mao)易和(he)关税对(dui)市场的(de)影响逐(zhu)渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对(dui)资(zi)本市场的影响进一步(bu)降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期(qi)可以大(da)致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年(nian)的周期的上(shang)行周期如(ru)下图所示。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益(yi)率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到(dao)期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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“砖家”建议你也敢听🍆💛？超出领域时最好别碰，除非你能搞懂🧄👢😻。当你不懂时🩲，专家帮不了忙🍒🥦👙🌽🥒。专家只能提供参考意见，你要是不懂还是无法决策的。（2010-04-18）

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1、巴菲特讲(jiang)的能力圈子指的就是每个人都有自己有限的了解范围。每个人总是(shi)有些东西懂有些东西不(bu)懂。所以投(tou)自(zi)己懂的东西就(jiu)容(rong)易知道价值，就知道什么叫便宜，就有机(ji)会赚钱，反之亦(yi)然。如果你(ni)买觉得心(xin)虚的东(dong)西就是投机，投机当然也有赚钱的(de)时(shi)候，但风险大，睡不好觉。（2010-03-25）

2、在不择时的情况下，期(qi)权侧多头(tou)替代(dai)策略较难贡献出超过期货多头策略(lve)的超额收益(yi)。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月(yue)合约的多头替代。合成类(lei)策略(lve)整(zheng)体表现较弱，核心原(yuan)因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导(dao)致合成多头收益偏弱(ruo)。