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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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由于谈判内容涉及隐(yin)私，相关人士要求匿名。他们透露，面对(dui)面谈判原定持续至 6 月 27 日(ri)，现延长一天，这(zhe)让外界对(dui)达成临时贸易协议抱有期待。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值(zhi)类(lei)因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综(zong)合(he)行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值(zhi)风格(ge)上，本周综合(he)、通信行业大(da)市值风格显著。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👿🍉😠，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥒🥒👠🩲，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👛、美债收益率的波动🥥，从而构成对A股的阶段性扰动🥥🥻🥒。但考虑到美国经济增长放缓趋势💖，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。