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StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)資金(jin)從(cóng)避險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)(yi)到科(ke)技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不(bu)全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價的下滑將(jiang)使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)框架內(nèi)的技術(shù)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政治條(tiáo)(tiao)件更加有利，金價將再次閃(shǎn)燿(yào)。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🥬🍉、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍆💞👢🍆👗，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行😈💌💌。

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日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆(chai)分降(jiang)净值，交易门槛（一手价格(ge)）由拆(chai)分前的120元左右，降至当前的(de)60元(yuan)左右，为同类最低，便利更(geng)多(duo)投资者把握国防军工板块投资机遇。

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股票型ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週(zhou)收益中位數爲(wei)2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元(yuan)。跨(kua)境ETF本週收益中位數爲3.26%，資(zi)金(jin)淨流齣12.64億元。商(shang)品型ETF本週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資金(jin)淨流(liu)入14.02億元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻💛🍓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇🩲👢🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤬👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘。据估算🥔💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇👿😠，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🥔👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓😡💛🩳🍌；长期资金入市效果显现🥾，保险增配权益🍌💋🌽🩲🥻，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥿🥒🍊，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥬。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。