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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持(chi)续上涨，预计(ji)中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益(yi)于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😡。国际层面🍎💟🍌，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍅，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥬🍍，短期转口压力上升。国内层面💘💌🧅，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👜🩲👝🥔，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧡🥭，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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