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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💛💖。下半年尤其是四季度🍅，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会💔🎒🍍；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通👝💋、苹果🌽、三星、联发科平起平坐🥑🩰🥭🥒。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🩰，各类增量资金相对均衡👅🥔🍒。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行🥦🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩰💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻，再融资规模持平前期🩲🩳🍏👞💯，资金需求规模低位稳定👜。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😡；出口方面💔🍇👠💌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧄🤬、5月分别增长20.2%、33.4%👡🥔🥬💕。此外算力租赁订单持续落地🍓🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👡👜👚、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍆，业绩有望改善👘💯。

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1、行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等。主题方面(mian)，建议关注：固态电池、稳定币、自主(zhu)可(ke)控等。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤👅，四周道路摩肩接踵。