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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬👜👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💋🥒💋🧡🍈，A股自由现金流收益率不断提升👚👿💋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋💕🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制💗💞💓💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾💓👝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰🥝🍉🍓，是重要的选股方向

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此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)(dui)化(hua)工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期👡🍏、激活需求、优化供给🧄🌽、化解风险等方面发力🧅🍅🍄。在激活需求方面，一方面💟，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放💛💋；另一方面💗，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🥬🥕、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准🍑👘👞、规范计容规则等政策也有望加快出台👿😠，并在土地💗💓🍑、金融等方面给予更大支持。

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2、6月工(gong)业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍(nie)库存(cun)上行。贵金属方(fang)面(mian)，黄金期现价格下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上(shang)行。