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2025 年新(xin)增(zeng)鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期(qi)減(jiǎn)産的産能也(ye)將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅(xin)鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上(shang)陞(sheng)。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)(guo)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅(xin)價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年(nian)滬(hù)(hu)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai)20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍🩲🧅👅。具体来说👞，第一💯🥬🍑💝，从历史来看🩳🍓👿，近十年7月市场风格相对均衡🍑🧅，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒👢💘💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱💗，近期在以伊冲突缓和后🥔👗🩲，A股权重板块上涨😈👞🍍，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗🍊，成长价值风格或相对均衡😠💟。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👿，当月贸易逆差收窄💕🍋🧡。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😻，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😠🤬🎒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥝🥿👝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、展望后市(shi)，随着关键点位突(tu)破，股指仍有空间。可淡(dan)化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新的(de)不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降低(di)，推(tui)动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。