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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦，无风险利率持续下行💌🍊💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄🍋🍌🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋👄。据估算💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏🥦。此外🍌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💌👛，是重要的选股方向

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2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”👙💌🍇。当年11月🧅🩰💘🥬，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”🍒👠。

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6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上(shang)涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力🥬💖🍓。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议🥦🥕🥥，不如一块去造车👚🍈👠👅？