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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💞🍎🤬。截至2025年5月💟，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🧅，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍑🥻💯🥒，其中4月单月备案1189只🍋👜😈🍏👡，同比增速高达41.38%🩲🥕😈🍒，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👠🌽。

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下半年钢材内需依赖(lai)政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端(duan)产量或(huo)窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预(yu)计(ji)钢价先(xian)抑后扬；铁矿供应(ying)压(ya)力有所缓解，需求(qiu)表现因供给端政策而(er)存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来(lai)的(de)下行压(ya)力；焦炭(tan)需求(qiu)预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价(jia)格有(you)下行压力；铁合金成本拖累，控产(chan)难持续(xu)，价(jia)格中枢(shu)或下移。

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风险(xian)因子：1）美国经(jing)济韧性超预期(qi)；2）欧(ou)洲经济复苏不(bu)及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国(guo)宏观经济(ji)政策不及预期

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综合以上🥕👝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡👗、医药生物（化学制药）、国防军工💛、有色金属（工业金属、贵金属😡👅💞、小金属）🍍🥿👢、计算机等。

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1、布鲁克林(lin)联邦(bang)法院(yuan)的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前(qian)买入股票，并 “在公告(gao)发布后立即卖出，获(huo)利丰(feng)厚。总体而言，陈和甄通过(guo)交易获利超过 100 万美元”。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑💝🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍄👛👘💕，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱、高新技术制造业👝💕👜🍑、价格上涨的资源品等领域🌽。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥦🥝🧄🍓🥒，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿💗🍑💖。具体如下：