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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🍊🥬👛。第三👚💝🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚🥑💘🥿😈。第四，市场交易和增量资金层面👝👜🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖🥬👿。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿🥿🍓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💓🍇、估值👚🍇👠🥿🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💗💌🥔🧄、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）👢🍆👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💔🥑👄、小金属）🍑🍑💗💔、计算机等👘🍄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大(da)。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期(qi)，若未能突破分歧，关(guan)税战可能(neng)存在反复

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市(shi)場(chǎng)需求整(zheng)體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指(zhi)數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞。

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证监会决定：责令大信所改正🤬💟，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年💛💯、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款😡💘🥥🥭🥻；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告👙🥑💕🩲，并分别处以50万元罚款。

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