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4、总结：6月伊(yi)以冲突导致伊朗装置大面(mian)积停(ting)车，预计影(ying)响7-8月进口量(liang)下降，随(sui)着伊(yi)朗装置逐步恢复，后(hou)续进口量(liang)回(hui)升，当前MTO利润(run)被迅速压缩可能会引发装置检修，因此(ci)预计(ji)库存维持上升状态，进入四季度(du)伊朗供应或降低，库存压力下降(jiang)。策略方(fang)面三季度关注9-1正套(tao)，四(si)季度关注1-5反(fan)套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续(xu)压缩。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執(zhi)行上落空，有些(xie)國傢(jiā)甚(shen)至缺乏起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普(pu)總統(tǒng)(tong)再次讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定》令我(wo)睏(kùn)惑、憤(fèn)(fen)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超(chao)任何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今(jin)年定義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口(kou)號(hào)，而應成爲新的(de)行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)的製度框架(jia)應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的實(shi)施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任(ren)來重建信任(ren)，才能確保(bao)《巴黎協定》成爲推動全(quan)毬(qiú)進(jìn)步的(de)有生命力的工具。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关(guan)注(zhu)五(wu)大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智(zhi)控（02050）1608.35万(wan)股，每股作价26.1323港元，总金额约(yue)为4.2亿(yi)港元。增持后最新(xin)持股数(shu)目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。

2、上半年渐近尾声👝🥬，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🤍👘。从分红榜来看👜🥔，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥦🥝，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🧄，分红总额占比超七成👅。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👘，更刷新ETF单次分红纪录💖💞🍈。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🥻💌🎒，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👚🥝🥝、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。