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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收(shou)益0.09%。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味(wei)着仕佳光子将进(jin)一步强化对上游核心元件(jian)的把控。此外，随着AI数据中心(xin)带宽密度快(kuai)速提升，光纤(xian)链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器(qi)的核心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增长。

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本周💯，基本面因子在各行业表现分化🥔🍉，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧄。估值类因子中😈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍆💓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👘🤬👄。市值风格上💘，本周综合🥕🩰😡、通信行业大市值风格显著。

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战略(lve)上，去(qu)年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、噹(dāng)(dang)前，我國(guó)(guo)銀(yín)行理財(cái)市(shi)場(chǎng)迎(ying)來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證(zheng)券固(gu)收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算(suan)，截至5月末，銀行(xing)理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)(ji)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高(gao)，標(biāo)(biao)誌着資(zi)筦(guǎn)新槼(gui)過(guò)渡期結(jié)束后行業(yè)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)段(duan)。

2、6月国际原油价格上行，化(hua)工产品价格(ge)指数上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格(ge)月环(huan)比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月(yue)环比上行1.12%。无机化工(gong)品(pin)期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶(jiao)等价(jia)格下跌。